税理士を変えたいときに確認したいこと｜freeeに乗り換えたい方・不満がある方へ

「freeeを使いたいけれど、今の税理士は対応していない」
「試算表をもらっても、よく分からない」
「聞きたいことがあっても、聞きにくい」

こうした理由で、税理士を変えようか迷っている方は少なくないと思います。
この記事では、変える前に確認しておきたいことと、変えるときの流れをまとめました。

変える前に、確認したい3つのこと

1. 何が不満・不安なのかを書き出してみる

たとえば、次のようなものがあります。

• freeeなど、使いたいソフトに対応してもらえない
• 数字の説明が少なく、試算表の見方が分からない
• 連絡が取りにくい、相談しにくい
• 自分の会社に合った提案が少ない

理由が整理できると、次の税理士に何を求めたいかがはっきりします。

2. 今の税理士に相談できるか

不満の中には、伝えることで解決するものもあります。面談の頻度や説明の仕方は、相談すると変えてもらえることもあります。一度伝えてみて、それでも難しいときに変更を考える、という順番でも遅くありません。

3. 変える時期を考える

決算の直前や申告の時期は、お互いに負担が大きくなります。月次の区切りや、期首（新しい事業年度の始まり）に合わせると、切り替えやすいことが多いです。

税理士を変えるときの流れ

1. 新しい税理士を探し、相談する
2. 契約内容や費用を確認し、依頼先を決める
3. 今の税理士に、契約を終える意思を伝える（ご自身で連絡するのが一般的です）
4. これまでの資料（申告書の控え、決算書、固定資産台帳など）を受け取る
5. freeeを使う場合は、新しい税理士を事業所に招待し、同じ画面を見ながら設定を進める

契約を終えるときの条件（何か月前までに伝えるか、など）は、今の契約書に書かれていることがあります。連絡の前に、一度確認してみてください。

当事務所でご契約いただいた場合に、最初の1か月で行うことははじめての方へのページにまとめています。

新しい税理士を選ぶときの3つのポイント

1. 使いたいソフトに慣れているか

freeeを使いたい場合は、freeeでの運用に慣れているかを最初に確認すると安心です。

2. 話しやすいか、相談しやすいか

数字のことは、聞きにくいと感じる方が多いです。面談の頻度や、質問のしやすさも選ぶ基準になります。

3. 数字を分かりやすく見せてくれるか

試算表が届くだけだと、「で、どうしたらいいのか」が分かりにくいことがあります。グラフなどを使って、一緒に見ながら話してもらえるかも確認のポイントです。

費用の目安を知りたい方は、税務顧問の料金表をご覧ください。

当事務所の関わり方

当事務所は、対話しながら一緒に考える伴走型の事務所です。月次の面談では、メトリクスというツールを使い、経営の数字をグラフで見ながらお話ししています。たとえば、次の2つのグラフを並べて見ます。

この例では、1月から10月までの営業利益の累計は約656万円です。一方で、同じ期間に手元のお金（キャッシュ残高）が増えたのは約468万円でした。利益と、実際に増えたお金の間に、約190万円の差があります。

利益が出ていても、手元のお金が同じように増えているとは限りません。借入の返済、在庫や売掛金の増加、設備の購入など、差が出る理由はさまざまです。面談では、どこに差が出ているのかを一緒に確認し、次に決めることを考えていきます。

変える前の相談も、できます

「変えると決めたわけではないけれど、話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。今の試算表を一緒に見ながらお話しします。今の税理士のままで問題ないと感じれば、そのようにお伝えします。